CRM לחברת הסעות: לידים, הסכמים וגבייה בלי אקסל

ברוב חברות ההסעות אין מישהו שנקרא ״מנהל CRM״. יש בעלים, יש משרד, ויש קבוצת וואטסאפ עם לקוחות. CRM לחברת הסעות הוא לא עוד משפך מכירות. הוא הדרך לא לאבד ליד, לא לשכוח הסכם, ולא לגלות בחודש הבא שלקוח קבוע לא חויב על שני ימי שישי.

למה CRM כללי נכשל כאן

מערכות CRM שנבנו לנדל״ן או לסחר מדברות בשפה של עסקאות. בחברת הסעות העסקה היא נסיעה, לפעמים קו חודשי, לפעמים אירוע חד־פעמי, לפעמים ליד מטופס באתר. אם אחרי ״סגורנו״ אין יומן, שיבוץ וחשבונית, ה־CRM נשאר מחברת אנשי קשר יקרה.

CRM לחברת הסעות צריך לחיות ליד הנסיעה, לא מעליה.

ליד שנכנס מהאתר

הרבה חברות שמו טופס ״הזמינו הסעה״ באתר, והפניות נופלות למייל. משם הן נעלמות. מערכת נכונה קולטת ליד, שומרת טלפון ומסלול מבוקש, ומאפשרת להפוך אותו להצעת מחיר בלי להעתיק לשורה באקסל.

בדקו:

• האם הליד נפתח בכרטיס, עם היסטוריית שיחות והערות
• האם אפשר לבנות הצעת מחיר מתוך הליד
• האם אחרי אישור הוא הופך ללקוח עם נסיעות, לא לרשומה שניה

ב־BackSeat יש מסך לידים, דפי נחיתה, והצעות מחיר שממשיכות לאותו לקוח.

הצעת מחיר זו לא הודעה בוואטסאפ

״בערך 1,200 שקל, נדבר מחר״ זה לא מסמך. הצעת מחיר צריכה מסלול, תאריך, מחיר, מע״מ, ותוקף. אחר כך צריך לדעת אם נשלחה, אם אושרה, ואם הפכה לנסיעה.

כשההצעה והנסיעה באותה מערכת, אין ויכוח ״זה לא מה שסיכמנו״. יש מסמך.

הסכם לקוח ליד היסטוריית הנסיעות

קו עובדים חודשי, הסעת מוסד, או הסכם עונתי: בלי מקום אחד להסכם, המשרד עובד לפי הזיכרון של מי שענה לטלפון. CRM לחברת הסעות שומר את ההסכם על כרטיס הלקוח, עם אנשי קשר לחשבוניות ולאנשי תפעול.

זה נשמע אדמיניסטרטיבי. זה מה שמונע נסיעה בלי מחיר סגור.

גבייה: הסטטוס שכולם שואלים עליו

הלקוח שואל כמה יצא. אתם שואלים מה שולם. רואה החשבון שואל איפה החשבונית. אם התשובות בשלושה כלים, אף אחד לא צודק לגמרי.

חברו את ה־CRM לכספים:

• מסמכי תשלום לפי לקוח ולפי תקופה
• הפקת חשבונית מ־Morning או EZcount מתוך הנסיעות
• תזכורת למי שמאחר, בלי לבנות רשימה ידנית

קראו גם: חשבוניות וגבייה לחברת הסעות.

מה לא לקנות

אל תקנו CRM שמתגאה באוטומציות שיווק אם אין לו יומן נסיעות. אל תקנו יומן אם אין לו כרטיס לקוח. הקנייה הנכונה היא מערכת אחת שקוראת לליד, ללקוח, לנסיעה ולחשבונית באותם שמות שאתם משתמשים במשרד.

הפיצ'רים של BackSeat בנויים כך במכוון: לידים, לקוחות, הצעות מחיר ונסיעות באותו מוצר. לא מחסנית תוספים.